Rose revient d'un voyage à New York. Dans l'avion, elle fait la rencontre de Woody, un guitariste qui lui joue une ballade folk, la chanson de Martin. Ce morceau, dans la tradition des protest songs, raconte l'histoire d'un petit garçon noir dans l'Amérique raciste et ségrégationniste des années 1930. L'avion enclenche sa descente sur Paris et Woody disparaît. Rose ne se souvient que de quelques bribes de l'histoire de Martin. Mais elle ne pense plus qu'à ça.
