Depuis qu'il a sauvé Elora Danan, Willow est tiraillé entre sa vie de fermier et la magie qu'il sent grandir en lui. Une nuit, il retrouve en rêve deux guerriers qui lui donnent le nouveau nom de Thorn Drumheller. Au même moment la cité est détruite et le malheur s'étend sur le monde. Thorn et ses compagnons débutent une nouvelle quête.
